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封神之战后,姜子牙携“封神榜”分封诸神,而后封神榜被天庭密封于九州秘境深海之下。事实上,除了分封神位,封神榜中还封缄着众多强大的妖邪元神,截教残余势力野心不止,唆使蛟龙入海,妄图窃取封神榜。危难之际,姜子牙力荐二郎神杨戬前往,不料一场惊天阴谋就此拉开序幕。
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北宋年间,丐帮帮主乔峰英雄侠义,受武林拥戴,却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世,寻找仇人途中,乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知,情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波,直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀,乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋,乔峰手刃慕容复,随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。