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两位少年英豪联手制服当地恶霸，其中林凤娇和罗莉莉的加盟，使这部猛片柔色不少。最后由罗莉莉饰演的千金沈小姐亲手将自己的见钱眼开无恶不作的父亲杀死。而沈小姐年轻的生命也即将结束。

血滴子第一代傳人封神無忌，甘為清庭鷹犬，與其師姪左龍、左虎狼狽為奸，無惡不作，專門暗殺明末忠良志士，獨臂拳王俞天龍，不甘清庭暴政，設正德武館授徒，暗中聯絡有志反清復明志士共圖大計，左龍、左虎二人先後被除，人心大快。封神無忌接鴿子傳書，知師姪被殺，大怒，誓言找獨臂拳王報仇……

马君豪与小麦从少一起长大，小麦因误入歧途而给黑帮大哥龙天翔利用帮他走私贩毒，小麦母亲发觉他儿子吸毒而求马君豪助他从新做人。马君豪暗中劫走龙天翔交易的毒品而令这黑帮大哥非常愤怒，他手下捉了小麦要马君豪交还毒品。