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孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。

秋风扫落叶，在萧索凄凉的季节，一个颇有些阴森的身影从路的尽头走来。那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。他利用魔法走入院子，此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，他兴高采烈迎接贵客，而来者也不忘秀一秀神奇高超的魔法。少顷，杰瑞安排…

Elmer is a dimwitted hunter, "wooking for wabbits." Bugs is clever, smooth-talking character, who confuses Elmer with double-talk and misdirection. Elmer is no match for the wascally wabbit, even when he thinks Bugs is dead.